最近不少紡織人發(fā)現(xiàn)，由于美國(guó)一系列突然的關(guān)稅措施，一些客戶(hù)前不久剛剛下達(dá)的訂單突然取消了。

受關(guān)稅影響，周內(nèi)美油累計(jì)下跌10.63%，布油累計(jì)下跌10.93% ，美股2天暴跌47萬(wàn)億元。反倒是人民幣匯率發(fā)生暴漲，離岸人民幣對(duì)美元匯率3日最低跌至7．3478，4日盤(pán)中最高觸及7．23974，在不到48小時(shí)最大升值幅度已超1000點(diǎn)。

然而關(guān)稅所帶來(lái)的影響不僅僅只有這些。

中國(guó)反擊力度空前

小時(shí)候語(yǔ)文書(shū)《六國(guó)論》中有這么一段話：“以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。”

面對(duì)關(guān)稅的極限施壓，一味忍氣吞聲，也只能讓對(duì)方得寸進(jìn)尺，因此面對(duì)34%的關(guān)稅，我國(guó)也拿出了強(qiáng)硬的對(duì)等措施，同樣對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅，并且不予減免，同時(shí)對(duì)美國(guó)化工巨頭杜邦展開(kāi)了反壟斷調(diào)查，中國(guó)也成為了全球第一個(gè)反制對(duì)等關(guān)稅的國(guó)家。

美國(guó)打著所謂追求“對(duì)等”“公平”的旗號(hào)搞零和博弈，本質(zhì)上是追求“美國(guó)優(yōu)先”“美國(guó)特殊”，是以關(guān)稅手段顛覆現(xiàn)有國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，以美國(guó)利益凌駕于國(guó)際社會(huì)公利，以犧牲全世界各國(guó)的正當(dāng)利益服務(wù)美國(guó)的霸權(quán)利益，必然遭到國(guó)際社會(huì)普遍反對(duì)。

在這次關(guān)稅事件發(fā)生后，全球產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)邏輯或許正在發(fā)生根本性改變。

產(chǎn)業(yè)鏈邏輯加速轉(zhuǎn)變

以紡織產(chǎn)業(yè)鏈為例，2024 年，美國(guó)進(jìn)口服裝價(jià)值 837 億美元，其中前十七個(gè)貿(mào)易伙伴的進(jìn)口額約占總額的 89.80%。去年，亞洲國(guó)家向美國(guó)提供了約 610 億美元的服裝。而亞洲除中國(guó)外的很多服裝出口，實(shí)際也是從中國(guó)進(jìn)口面料甚至直接轉(zhuǎn)口。

而這次美國(guó)的關(guān)稅主打一個(gè)不留后路，不僅是中國(guó)，越南、柬埔寨、孟加拉等服裝出口大國(guó)一個(gè)都沒(méi)逃掉，且按照美國(guó)現(xiàn)在的稅率，訂單基本是沒(méi)法做的。

如果按照過(guò)去的邏輯，一個(gè)地方稅率高了，那訂單就轉(zhuǎn)移出去，18、19年的紡織訂單就是這樣運(yùn)行的，但現(xiàn)在的問(wèn)題是，能夠承接外貿(mào)訂單的國(guó)家，除了墨西哥外，都進(jìn)入了加征關(guān)稅名單，而墨西哥前不久剛和加拿大一同被威脅加征關(guān)稅，稅收風(fēng)險(xiǎn)同樣不小。

因此對(duì)全球的紡織人而言，如果按照現(xiàn)有的市場(chǎng)邏輯，美國(guó)這部分訂單就是風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于收益，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為了利潤(rùn)，短期內(nèi)最好的辦法就是擱置、觀察，暫時(shí)別去碰它。

過(guò)去幾十年的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，美國(guó)作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，以美元為基礎(chǔ)，設(shè)立了一整套貿(mào)易邏輯，靠著這套邏輯，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家獲得了最高的單位勞動(dòng)價(jià)值，同時(shí)也貢獻(xiàn)了全球最多的消費(fèi)。但由于關(guān)稅，美國(guó)在現(xiàn)階段已經(jīng)變成了一個(gè)很難賺到錢(qián)的市場(chǎng)了，貿(mào)易量可預(yù)期地將要萎縮，支撐過(guò)去那套全球產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯也不成立了，新的邏輯及勞動(dòng)力定價(jià)模式也正在產(chǎn)生。

缺失需求如何填補(bǔ)？

走出宏大敘事，對(duì)紡織企業(yè)而言，更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，缺失的美國(guó)需求該如何填補(bǔ)。

今年以來(lái)，紡織市場(chǎng)中供大于求的現(xiàn)象本就非常明顯，美國(guó)方面或直接或間接的幾百億美金的市場(chǎng)短期只能又因?yàn)殛P(guān)稅因素碰不了，這些缺失的需求該怎么辦呢？

第一點(diǎn)，內(nèi)需。中國(guó)既然敢第一時(shí)間做出對(duì)等反制，那相應(yīng)的預(yù)案應(yīng)當(dāng)也會(huì)準(zhǔn)備好。2025年，中國(guó)刺激消費(fèi)的力度本就空前，在關(guān)稅風(fēng)波以后，或許可以期待一下接下來(lái)的消費(fèi)刺激力度，將一定程度上緩解美國(guó)市場(chǎng)萎縮帶來(lái)的影響。

第二點(diǎn)，反內(nèi)卷。但無(wú)論內(nèi)需再怎么提升，短期內(nèi)也不太可能完全填補(bǔ)美國(guó)市場(chǎng)的缺失，更重要的是近些年過(guò)高的產(chǎn)能本就已經(jīng)超出市場(chǎng)能承載的極限，因此如果放任產(chǎn)能繼續(xù)無(wú)節(jié)制地增長(zhǎng)，再多的需求也不夠滿(mǎn)足，因此市場(chǎng)上需要逐漸形成一種反內(nèi)卷的共識(shí)。

第三點(diǎn)，時(shí)間。美國(guó)的訂單按照現(xiàn)在的稅率幾乎沒(méi)有國(guó)家有能力大規(guī)模供貨，但美國(guó)本身的傳統(tǒng)紡織行業(yè)基本已經(jīng)聊勝于無(wú)，服裝又是生活必需品，隨著時(shí)間的流逝，市場(chǎng)總會(huì)自己找到出路。這種面對(duì)全球的高額關(guān)稅本也不可持續(xù)，對(duì)如今紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，時(shí)間是朋友，也是最大的轉(zhuǎn)機(jī)。